CARMEL, Ind. - Merchants Bancorp (NASDAQ: MBIN), một công ty cổ phần ngân hàng có trụ sở tại Indiana, đã định giá đợt chào bán công khai 2.4 triệu cổ phiếu ở mức 43.00 đô la mỗi cổ phiếu, với số tiền thu được tiềm năng ước tính khoảng 98 triệu đô la sau khi bảo lãnh chiết khấu và hoa hồng, nhưng trước các chi phí chào bán khác. Công ty cũng cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn mua thêm tối đa 360.000 cổ phiếu trong 30 ngày với giá chào bán công khai, trừ đi chiết khấu bảo lãnh phát hành và hoa hồng.
Việc cung cấp đang được quản lý bởi Morgan Stanley với tư cách là người đặt cược chính, với Piper Sandler và Raymond James đóng vai trò là người chạy sách chung. Merchants Bancorp đặt mục tiêu kết thúc đợt chào bán, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn, vào hoặc khoảng ngày 16 tháng 5 năm 2024.
Merchants Bancorp đã tuyên bố rằng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này sẽ được sử dụng cho các mục đích chung của công ty, bao gồm hỗ trợ tăng trưởng bảng cân đối kế toán của Merchants Bank of Indiana, công ty con ngân hàng thuộc sở hữu hoàn toàn của nó.
Đợt chào bán này được thực hiện theo tuyên bố đăng ký trên Mẫu S-3, được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) tuyên bố có hiệu lực vào ngày 17 tháng 8 năm 2022. Các nhà đầu tư tiềm năng được khuyến khích đọc bản cáo bạch sơ bộ bổ sung và các tài liệu liên quan khác được nộp cho SEC để hiểu toàn diện hơn về công ty và đợt chào bán.
Merchants Bancorp, được công nhận là ngân hàng công hàng đầu của Hoa Kỳ bởi S&P Global Market Intelligence, điều hành nhiều phân khúc kinh doanh, bao gồm Ngân hàng thế chấp nhiều gia đình, Tài trợ kho thế chấp và ngân hàng cộng đồng truyền thống. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, công ty đã báo cáo tài sản là 17,8 tỷ đô la và tiền gửi tổng cộng là 14,0 tỷ đô la.
Thông tin liên quan đến đợt chào bán dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và các nhà đầu tư tiềm năng nên lưu ý rằng điều này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Merchants Bancorp (NASDAQ: MBIN) ra mắt dịch vụ công khai, các nhà đầu tư có thể tìm hiểu sức khỏe tài chính hiện tại và hiệu suất thị trường của công ty. Theo số liệu gần đây được cung cấp bởi InvestingPro, Merchants Bancorp tự hào có vốn hóa thị trường khoảng 2,06 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực ngân hàng.
Tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P / E) của công ty ở mức hấp dẫn 7,44, đặc biệt đáng chú ý khi kết hợp với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tiềm năng thu nhập của nó. Hơn nữa, với tỷ lệ PEG chỉ 0,18 tính đến mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, Merchants Bancorp cho thấy triển vọng đầy hứa hẹn về tăng trưởng thu nhập trong tương lai liên quan đến giá cổ phiếu của nó.
Mẹo InvestingPro nêu bật một số khía cạnh chính trong hiệu suất và các quyết định chiến lược của Merchants Bancorp. Công ty có lịch sử đáng khen ngợi khi tăng cổ tức 7 năm liên tiếp, báo hiệu cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Ngoài ra, các nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy niềm tin vào quỹ đạo tài chính của công ty. Những hiểu biết này có thể đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư đang cân nhắc tham gia chào bán công khai.
Các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích sâu hơn về Merchants Bancorp, bao gồm các Mẹo InvestingPro bổ sung, có thể khám phá những hiểu biết toàn diện có sẵn tại InvestingPro. Với 14 lời khuyên bổ sung được liệt kê, các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về các sắc thái tài chính của công ty. Đối với những người muốn đăng ký, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, tiếp tục trao quyền cho các quyết định đầu tư với dữ liệu và phân tích có giá trị.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.