SCOTTSDALE, Arizona. - Meritage Homes Corporation (NYSE: MTH), một công ty xây dựng nhà hàng đầu của Hoa Kỳ, đã công bố giá 500 triệu đô la trong 1.75% Ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2028. Công ty cũng cung cấp một tùy chọn cho người mua ban đầu để có thêm 75 triệu đô la tiền giấy trong vòng 13 ngày. Giao dịch dự kiến kết thúc vào ngày 9/5/2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.
Meritage dự đoán số tiền thu được ròng khoảng 484,8 triệu đô la, tương đương 557,8 triệu đô la nếu các ghi chú bổ sung được mua đầy đủ. Các quỹ này chủ yếu sẽ hướng tới việc mua lại 6,00% Ghi chú cao cấp của công ty đến hạn vào năm 2025 và cho các mục đích chung của công ty. Nếu các ghi chú bổ sung được bán, công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu được để tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn hơn nữa.
Các ghi chú, được đảm bảo bởi các công ty con của Meritage, sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 5 năm 2028. Tiền lãi phải trả nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 15/11/2024. Việc chuyển đổi các ghi chú phải tuân theo các điều kiện cụ thể và trong trường hợp có một số hành động nhất định của công ty, Meritage có thể cần phải tăng tỷ lệ chuyển đổi.
Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu được đặt ở mức khoảng 4,3048 cổ phiếu phổ thông trên mỗi 1.000 đô la tiền gốc, cao hơn khoảng 32,5% so với giá cổ phiếu được báo cáo cuối cùng của công ty tính đến ngày 6 tháng 5 năm 2024.
Đồng thời với việc định giá ghi chú, Meritage đã tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn với một số tổ chức tài chính nhất định, điều này sẽ giảm thiểu khả năng pha loãng khi chuyển đổi các ghi chú. Giá trần của các giao dịch này được đặt ở mức cao hơn 100% so với giá cổ phiếu gần đây của công ty.
Việc chào bán nhằm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Những chứng khoán này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán nhà nước và bị hạn chế bán.
Thông cáo báo chí này, chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào. Meritage Homes cảnh báo rằng kết quả thực tế có thể khác với kết quả dự kiến trong các tuyên bố hướng tới tương lai do nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau.
Meritage Homes, được công nhận về các hoạt động xây dựng tiết kiệm năng lượng, đã cung cấp hơn 180.000 ngôi nhà trong lịch sử 38 năm của mình. Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Meritage Homes Corporation (NYSE: MTH) định vị cho sự tăng trưởng trong tương lai với việc định giá các trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi, các nhà đầu tư và nhà phân tích đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty. Dưới đây là một số thông tin chi tiết chính từ InvestingPro có thể được các cổ đông và nhà đầu tư tiềm năng quan tâm:
Meritage Homes hiện đang giao dịch ở mức bội số thu nhập thấp, với tỷ lệ P/E đã điều chỉnh là 8,02 tính đến mười hai tháng qua kết thúc vào quý 1 năm 2024. Định giá này cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tiềm năng thu nhập của nó. Hơn nữa, công ty đã chứng minh một tình hình tài chính vững chắc, vì tài sản lưu động đã vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tỷ lệ thanh khoản mạnh mẽ có thể hỗ trợ nhu cầu hoạt động và các sáng kiến chiến lược của công ty.
Công ty cũng đã chứng kiến mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 14,76% trong quý 1 năm 2024 trên cơ sở hàng quý. Sự tăng trưởng này, cùng với biên lợi nhuận gộp 25,43% trong cùng kỳ, phản ánh khả năng duy trì lợi nhuận trong hoạt động của công ty. Hơn nữa, Meritage Homes đã có lãi trong mười hai tháng qua, phù hợp với dự đoán của các nhà phân tích rằng công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay.
Các nhà đầu tư quan tâm đến toàn bộ thông tin chi tiết có thể tìm thấy Mẹo InvestingPro bổ sung cho Meritage Homes tại https://www.investing.com/pro/MTH. Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về phân tích của công ty, sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 sẽ giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp quyền truy cập vào một loạt các công cụ và dữ liệu tài chính chuyên nghiệp.
Với việc công ty giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần và giá cổ phiếu đã trải qua một đợt tăng lớn trong sáu tháng qua, các nhà đầu tư có thể muốn xem xét các số liệu này và Mẹo InvestingPro khi đánh giá tiềm năng của Meritage Homes như một phần trong chiến lược đầu tư của họ. Hãy nhớ rằng công ty hoạt động với mức nợ vừa phải, cần được tính vào bất kỳ đánh giá rủi ro nào.
Đối với những người muốn mở rộng phân tích đầu tư của họ, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung về Meritage Homes, cung cấp sự hiểu biết toàn diện hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.