SANTA MONICA, Calif. - Snap Inc. (NYSE: SNAP), công ty mẹ của nền tảng truyền thông xã hội Snapchat, đã công bố ý định huy động 650 triệu đô la thông qua việc phát hành riêng lẻ các ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2030, nhắm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện. Công ty cũng có kế hoạch cung cấp thêm 100 triệu đô la tiền giấy, tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
Các trái phiếu không có bảo đảm sẽ trả lãi nửa năm một lần và được thiết lập để đáo hạn vào ngày 1 tháng 5 năm 2030, trừ khi chúng được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi trước đó. Các điều khoản chuyển đổi cho phép chủ sở hữu chuyển đổi ghi chú của họ thành tiền mặt, cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông Snap Loại A hoặc kết hợp chúng, trong các điều kiện và khung thời gian cụ thể.
Mục đích sử dụng của Snap cho số tiền thu được ròng bao gồm mua lại một phần của các ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi hiện có đến hạn vào năm 2025 và 2026, bao gồm các nhu cầu chung của công ty như vốn lưu động, chi phí hoạt động và các thương vụ mua lại tiềm năng, cũng như tài trợ cho các giao dịch cuộc gọi bị giới hạn.
Các giao dịch cuộc gọi giới hạn dự kiến sẽ giảm thiểu pha loãng từ việc chuyển đổi ghi chú và có khả năng bù đắp bất kỳ khoản thanh toán tiền mặt nào cao hơn số tiền gốc khi chuyển đổi. Người mua ban đầu hoặc các chi nhánh của họ có thể tham gia vào các giao dịch có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông Snap Loại A sau khi định giá ghi chú.
Các ghi chú và bất kỳ cổ phiếu nào được phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Việc chào bán không phải là một lời chào bán ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà một đề nghị như vậy sẽ là bất hợp pháp.
Thông báo của Snap cũng lưu ý rằng nếu công ty mua lại bất kỳ trái phiếu cao cấp chuyển đổi nào đến hạn vào năm 2025, họ có thể chấm dứt một phần các giao dịch cuộc gọi giới hạn hiện có, điều này có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông và ghi chú.
Tuyên bố thông cáo báo chí này làm cơ sở cho các thông tin được cung cấp trong bài viết này.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Snap Inc. (NYSE: SNAP) chuẩn bị phát hành riêng lẻ các trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi, thị trường đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty. Theo dữ liệu gần đây từ InvestingPro, Snap có vốn hóa thị trường là 28,13 tỷ USD, phản ánh quy mô và quy mô của gã khổng lồ truyền thông xã hội trong ngành.
Các nhà đầu tư xem xét việc chào bán trái phiếu chuyển đổi có thể lưu ý rằng cổ phiếu của Snap đã trải qua động lực đáng kể, với lợi nhuận ấn tượng 103,56% trong năm qua và lợi nhuận đáng chú ý 54,28% trong tháng trước. Những con số này cho thấy niềm tin mạnh mẽ của thị trường vào quỹ đạo tăng trưởng của công ty, đây có thể là một tín hiệu tích cực cho việc cung cấp ghi chú.
Mặt khác, Tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P / E) của công ty ở mức -21,38 và Tỷ lệ P / E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 là -22,88, cho thấy công ty hiện không có lãi. Điều này được nhấn mạnh thêm bởi biên lợi nhuận hoạt động là -26,98%, phản ánh những thách thức trong việc chuyển doanh thu thành lợi nhuận hoạt động.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy sự lạc quan tiềm năng về hiệu suất trong tương lai của Snap. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cho thấy cổ phiếu đang ở trong vùng quá mua, điều này có thể cho thấy giá cổ phiếu giảm trong ngắn hạn.
Để hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và hiệu suất cổ phiếu của Snap, độc giả có thể khám phá các Mẹo InvestingPro bổ sung. Có thêm 15 mẹo có sẵn, cung cấp phân tích toàn diện về vị trí thị trường và triển vọng tương lai của Snap. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và khám phá toàn bộ thông tin chi tiết mà InvestingPro cung cấp.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.