Trong khi khu vực bán cầu bắc chuẩn bị chào đón mùa hè trong vòng chưa đầy một tháng nữa, thời tiết ấm hơn kết hợp với tốc độ tiêm chủng tăng lên có nghĩa là sẽ có nhiều người thích các hoạt động giải trí, rời khỏi nhà của họ, trong những tháng tới.
COVID-19 ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác nhau. Ví dụ, các ngành du lịch, giải trí và khách sạn là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất ban đầu. Nhưng những phát triển tích cực về vắc-xin đã tạo ra những động lực phù hợp cho sự đi lên gần đây của cổ phiếu của nhiều công ty trong các phân khúc này.
Tại Hoa Kỳ, một số chỉ số cho phép Phố Wall đánh giá sự phát triển trong các phân khúc này. Chúng bao gồm:
- Dow Jones Travel & Leisure - tăng hơn 9% từ đầu năm đến nay (YTD);
- Dow Jones Travel & Tourism - tăng hơn 5% so với đầu năm;
- Dow Jones Airlines - tăng hơn 27% so với đầu năm;
- Dow Jones Gambling - tăng hơn 10% so với đầu năm;
- Dow Jones Broadcasting & Entertainment - tăng hơn 2% so với đầu năm;
Mặc dù lợi nhuận cổ phiếu tăng mạnh cho đến nay trong các lĩnh vực này, những tháng mùa hè sắp tới có khả năng dẫn đến hoạt động kinh tế nhiều hơn, cung cấp chất xúc tác để tăng thêm.
Do đó, hôm nay chúng tôi giới thiệu hai quỹ giao dịch trao đổi (ETF) có thể được hưởng lợi hơn nữa từ sự leo thang của sự mở cửa nền kinh tế Hoa Kỳ khi người tiêu dùng quyết định tiếp tục một số hoạt động giải trí đã bị bỏ qua trong thời gian đóng cửa.
1. Quỹ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF
- Giá hiện tại: $44,82
- Phạm vi 52 tuần: $27,95 - $55,25
- Tỷ suất cổ tức: 0,72%
- Tỷ lệ chi phí: 0,64%
Quỹ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (NYSE: PEJ), đầu tư vào cổ phiếu của 30 công ty giải trí của Hoa Kỳ. Các nhà quản lý quỹ đánh giá công ty trên một số tiêu chí, bao gồm động lượng giá, thu nhập, hành động quản lý và giá trị.
PEJ, theo chỉ số Leisure & Entertainment Intellidex, bắt đầu giao dịch vào tháng 6 năm 2005. Các quỹ được quản lý ở mức 1,85 tỷ đô la. Phân bổ ngành hàng đầu (theo tỷ trọng) là giải trí (32,09%); khách sạn, nhà hàng và giải trí (29,77%); phương tiện truyền thông (13,88%); và những người khác.
Gần 95% doanh nghiệp có trụ sở tại Hoa Kỳ. Số còn lại đến từ Ấn Độ và Anh. 10 cổ phiếu hàng đầu chiếm khoảng 44% quỹ. Nền tảng du lịch trực tuyến Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), nhà cung cấp nhà hàng Sysco (NYSE: SYY), chuỗi nhà hàng Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG), giải trí gã khổng lồ Walt Disney (NYSE: DIS), nền tảng giao đồ ăn theo yêu cầu DoorDash (NYSE: DASH) và nền tảng cho thuê trực tuyến Airbnb (NASDAQ: ABNB) dẫn đầu tên trong danh sách.
Tính đến thời điểm hiện tại, PEJ đã tăng khoảng 12% và đạt mức cao nhất trong nhiều năm vào giữa tháng Ba. Trong trường hợp chốt lời ngắn hạn, quỹ có khả năng tìm thấy hỗ trợ trong khoảng từ 42,5 đô la đến 40 đô la. Các nhà đầu tư quan tâm có thể coi sự sụt giảm như vậy là một cơ hội để mua vào quỹ.
2. Quỹ AdvisorShares Restaurant ETF
- Giá hiện tại: $24,22
- Phạm vi 52 tuần: $23,52 - $26,56
- Tỷ lệ chi phí: 0,79% mỗi năm
Quỹ AdvisorShares Restaurant ETF (NYSE: EATZ) là một quỹ nhỏ và mới bắt đầu giao dịch vào tháng 4. Quỹ tập trung hoàn toàn vào lĩnh vực nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Nó đầu tư vào nhà hàng, quán rượu, quán bar, cơ sở thức ăn nhanh và dịch vụ ăn uống.
Đa số người dân tại Hoa Kỳ thích ăn ngoài. Các chỉ số trước đại dịch từ điểm nổi bật của USDA:
“Vào năm 2019, chi tiêu trung bình cho việc ăn uống bên ngoài của các hộ gia đình Hoa Kỳ lên tới khoảng 3.526 đô la Mỹ”.
Vào năm 2010, nó là 2.505 đô la. Với việc nền kinh tế mở cửa trở lại, chúng ta có thể mong đợi các số liệu về đô la tương tự như những gì đã thấy trong năm 2019.
Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ:
“Vào năm 2019, người Mỹ chi trung bình 9,5% thu nhập cá nhân khả dụng của họ cho thực phẩm –ăn tại nhà (4,9%) và ăn bên ngoài (4,6%)”.
Nói cách khác, với những tháng mùa hè, chúng ta có thể thấy nhu cầu gia tăng trong các phân khúc nhà hàng, đặc biệt là trong các dịch vụ ăn uống.
EATZ có 31 cổ phiếu. Các công ty gần như đại diện như nhau từ các cổ phiếu vốn hóa lớn, vốn hóa trung bình và vốn hóa nhỏ. 10 cái tên hàng đầu chiếm hơn 50% tài sản ròng trị giá 3,16 triệu USD. Tổng cộng 87% doanh nghiệp có trụ sở tại Hoa Kỳ. Phần còn lại đến từ Trung Quốc, Canada và Brazil.
Trong số những cái tên dẫn đầu là chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Jack In The Box (NASDAQ: JACK); Yum! Brands (NYSE: YUM), chủ yếu hoạt động dưới các thương hiệu KFC, Pizza Hut và Taco Bell; RCI Hospitality (NASDAQ: RICK), điều hành các câu lạc bộ và quán bar / nhà hàng thể thao và câu lạc bộ đêm dành cho người lớn; Nhà hàng Del Taco (NASDAQ: TACO), có thực đơn cung cấp chủ yếu bao gồm các món ăn lấy cảm hứng từ Mexico; và Brinker International (NYSE: EAT), điều hành các thương hiệu nhà hàng Chili’s Grill & Bar (Chili’s) và Maggiano’s Little Italy (Maggiano’s).
Kể từ khi thành lập cách đây một tháng, EATZ thực tế khá ổn định. Chúng tôi thích nhiều cái tên trong quỹ. Những nhà đầu tư đang tìm kiếm một quỹ chuyên đề trong phân khúc nhà hàng nên giữ quỹ này ở trên radar của họ.